Quand un proche décède, le notaire chargé de la succession doit dresser l'actif et le passif de la succession. Pour les comptes bancaires, il a besoin des relevés des 3 à 12 derniers mois du défunt — parfois plus si une donation ou un mouvement suspect est en cause.
Les relevés récupérés auprès des banques arrivent en PDF, souvent peu lisibles. Les convertir en tableau permet de recenser rapidement les avoirs, de détecter les virements inhabituels (donations manuelles, prélèvements non identifiés), et de préparer le bordereau de déclaration de succession.
Tableau par compte avec soldes et mouvements — prêt à transmettre au notaire.
Les virements importants sont visibles d'un coup d'œil pour vérifier s'ils doivent être rapportés à la succession.
Fusionnez les relevés de plusieurs banques en un seul fichier, trié par date.
En général les 3 derniers mois, mais le notaire peut remonter sur 12 mois — voire plus longtemps en cas de litige entre héritiers ou de soupçon de donation.
Oui, les comptes sont bloqués jusqu'à la présentation du certificat d'hérédité ou de l'acte de notoriété. Le notaire peut demander les relevés directement à la banque au nom des héritiers.
Oui — un fichier Excel partagé est plus lisible qu'un PDF pour des co-héritiers qui veulent vérifier les mouvements. Assurez-vous d'avoir le droit de communiquer ces données (accord des co-héritiers ou mandat notarial).